视“果链”低位机遇 投研报告凯发首页登录关税税率下修重

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　　关税缓和■▼…▷▷、低估值共振产品创新△-•■•□，○•=“果链=◁•■●”或迎修复窗口☆•：由于受到高关税及宏观经济不确定性因素的影响□○▽◇，◇□“果链○▼○●▲”公司前期出现超跌情况…◁，且在超跌后反弹表现较弱☆…△△，当前处于较低的估值水位●■▼-。关税缓和▪•=、低估值共振产品创新□▲▲=■，◆★“果链◇○◆-●”等出口链企业有望迎来修复契机◁•◇○，叠加2025年秋季新品的涨价预期▲◁○，市场情绪有望进一步得到提振☆■◇。多重利好共振下▼★=，•▽◆▲=“果链△■=-”企业有望实现估值提升☆▽。产品创新方面○◇▷▪=，苹果公司将于2026-2027年迎来新一轮的产品创新周期◇●▪△，期间会推出折叠屏■•▼▷•、AI眼镜□■□★、带摄像头的AirPods等新品△△。

　　《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

　　3-0…-◆○■•！阿森纳卫冕酋长杯冠军 7600万欧新中锋斩首球+中柱 萨卡传射

　　2）AI/AR眼镜•■▲：苹果首款智能眼镜Apple Glass有望在2026年底/2027年亮相▪▷•▲，产品设计理念将类似于Ray-Ban Meta智能眼镜◆▽○•▼•，同时AR眼镜也在储备开发中◆■•-◇；同时○•▼▪▪◆，苹果正在为智能眼镜产品开发定制芯片○▼，以满足智能眼镜所需的高性能○▷▼=◁、低功耗运算需求◇□•。

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　　苹果将在2026-2027年开启新一轮产品创新浪潮-…▽，为产业链注入新动能☆-◆•▪■，前期超跌的△■“果链◆•★◇”等出口板块□◆▼，▼◁□“果链△■△”等出口链企业有望迎来修复契机▪△☆★，且在超跌后反弹表现较弱◁☆=，3）其他△=••▼“果链●☆•”核心标的▪◁•□：立讯精密▼-、鹏鼎控股●◇▷•■■、舜宇光学▽•…▷-、瑞声科技-…★◆、高伟电子•■☆▪■◁、长电科技-•△•。

　　将从价关税税率从120%降低至54%▽□●▼…▷。建议关注•▷◆：1）折叠屏△▼○…：宜安科技▲○、蓝思科技□•◁▲▷-、领益智造◇▷=、统联精密等△▽•▪■；事件☆△：5月13日◇△★●▼，风险提示■■：消费电子市场疲软风险◁◇▼☆、技术发展更迭风险▼★•、行业竞争加剧风险○◆▼。调整4月2日第14256号行政命令▲☆，白宫发布总统特朗普修正行政命令◇▽○★▪，2）AI眼镜●◆：歌尔股份△▼▲•◆、福立旺■-▷、水晶光电▪▲○、蓝特光学●▷、杰普特等■◆？

　　●●••“果链▽▽=”公司前期出现超跌情况▷○●视“果链”低位机遇 投研报，同时■◁▼◆▼…，关税缓和◇•…◆■、低估值共振产品创新▽○•=◁，带动相关企业步入增量上行通道凯发首页官网登录▲…。民生证券近日发布电子行业点评-■☆•■：▲•▼•◇▪“果链▲-■★”或迎修复窗口•…○□☆：由于受到高关税及宏观经济不确定性因素的影响-▪◁◇▷□，当前处于较低的估值水位•=▼。多重利好共振下•▽，第14259号修正行政命令和第14266号修正行政命令中规定的价值低于800美元小额包裹的从价关税税率=★-□，推出折叠屏-▲、AI眼镜等新品-△-•□。

　　（民生证券 方竞★○,有望迎来估值修复周期▲◆•。投资建议▷○▲：关税缓和○…、低估值共振产品创新◆◇…，卢瑞琪）叠加2025年秋季新品的涨价预期▲◁△◁○•，市场情绪有望进一步得到提振★•。■-◁▲●•“果链★•▼-★●”企业有望实现估值提升▷…○▼△。

　　1）折叠屏◁□●○：根据中国证券报报道△…，苹果预计将于2026年下半年推出首款折叠屏手机-▲△▼•，诸多供应链的关键部件已送样□-◁☆◆-；预计苹果完成折叠屏手机供应商选择后▪◇▷，将会进入NPI（新产品导入）流程…▽○▷。从产业链验证进展来看▪▲▼▲★●AG凯发K8国际，，苹果折叠屏手机采用横向左右折叠设计▪■，配备7•◆▪△.8英寸内屏和5▼■○▲▷.5英寸外屏◆■◁，并重新设计软件交互逻辑▪▼▪•，优化多任务分屏与应用适配体验▪◇☆◁，有望推动折叠屏生态重塑-=☆◆；此外☆▷◇，苹果折叠屏将进一步升级铰链技术凯发首页官网登录▼▼◆○▪，采用MIM（金属注射成型）▼●▽□•◇、3D打印▽=▽○•、液态金属材料等方案•□…-■，优化屏幕折痕问题▽▼•，实现接近无折痕的效果凯发首页官网登录-●•▲。